투자의 신 '버핏': 그의 최근 포트폴리오에는 무엇이 있을까? "기술주와 은행주 축소, 소비재 주식 증가"
# 워런 버핏의 버크셔 해서웨이 포트폴리오, 2025년 1분기에 90억 달러 축소
전설적인 투자자 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이(NYSE: BRK.A, BRK.B)는 2025년 1분기 동안 포트폴리오 가치가 약 90억 달러 감소했습니다. 5월 15일에 공개된 최신 13-F 제출 자료에 따르면, 전체 포트폴리오 가치는 2024년 12월 31일 기준 2670억 달러에서 2587억 달러로 3.11% 하락했습니다. 보유 주식의 총 수도 38에서 36으로 줄어들었습니다.
버핏 포트폴리오의 주요 변화에는 풀 코퍼레이션(NASDAQ: POOL), 시티그룹(NYSE: C), 그리고 누 홀딩스(NYSE: NU)에서의 상당한 움직임이 포함되었습니다.
# 풀 코퍼레이션, 시티그룹, 그리고 누 홀딩스에서의 중요한 변화
금융 뉴스 사이트 핀볼드에 따르면, 버핏은 1분기 동안 주목할 만한 투자와 매도를 진행했습니다. 버크셔 해서웨이는 풀 코퍼레이션의 주식 865,311주를 추가로 매입했으며, 이는 약 2억 6100만 달러에 해당합니다. 이로 인해 풀에 대한 보유 주식이 598,689주에서 146만 주로 증가하여 인상적인 145% 증가를 기록했습니다.
반면, 버크셔는 시티그룹과 누 홀딩스에 대한 보유 지분을 완전히 매도했습니다. 이 회사는 시티그룹의 1460만 주를 약 10억 달러에 매각했으며, 누 홀딩스의 4000만 주를 약 4억 1600만 달러에 팔아 두 기업 모두에서 100% 철수를 진행했습니다.
# 코카콜라와 컨스텔레이션 브랜드에 집중; 애플과 은행 주식은 축소
버핏은 2025년 1분기 동안 컨스텔레이션 브랜드(NYSE: STZ)에서의 지분을 크게 확대했습니다. 그는 주류 생산업체의 주식 약 640만 주를 추가하여 버크셔의 포트폴리오에 9억 6100만 달러를 투자했습니다. 이는 2024년 말 560만 주에서 1200만 주로 보유량이 두 배 이상 증가한 것입니다.
버핏 포트폴리오의 또 다른 필수 주식인 코카콜라(NYSE: KO)는 새로운 매입이나 매도가 없었지만, 주가 상승의 혜택을 받았습니다. 버크셔의 포지션 가치는 코카콜라의 주가가 2025년 1월 2일 61.84달러에서 3월 31일 71.62달러로 15.82% 상승하면서 37억 4000만 달러 증가했습니다.
반면, 버크셔의 포트폴리오에서 가장 큰 보유 주식인 애플(NASDAQ: AAPL)은 분기 동안 주가가 8.91% 하락하여 연초 243.85달러에서 3월 말 222.13달러로 떨어졌습니다. 버크셔의 보유에 변화가 없었음에도 불구하고, 애플의 보유 가치는 이 기간 동안 750억 달러에서 666억 달러로 감소했습니다.
은행 부문에서, 버핏은 계속해서 뱅크 오브 아메리카(NYSE: BAC)에서 매도를 진행했습니다. 2025년 1분기 동안 버크셔는 약 35억 달러에 해당하는 4860만 주를 매각했습니다. 이로 인해 포지션 가치는 299억 달러에서 263억 달러로 감소했습니다.
# 2025년 1분기 말 버크셔의 주요 보유 주식
애플의 주가가 하락했음에도 불구하고, 2025년 1분기 말 버크셔 해서웨이의 가장 큰 보유 주식으로 남아 있으며, 포트폴리오 가치는 666억 달러로 전체 투자 중 26%를 차지하고 있습니다. 아메리칸 익스프레스(NYSE: AXP)가 두 번째로, 포트폴리오의 16%를 차지하며 1억 5160만 주가 408억 달러에 평가되고 있습니다. 코카콜라는 400억 달러에 해당하는 4억 주를 보유해 포트폴리오의 11%를 차지하며 세 번째로 큰 보유 주식으로 자리잡고 있습니다.
워런 버핏의 포트폴리오 활동은 변동하는 시장 조건 속에서 그의 전략적 의사 결정을 반영하며, 부진한 주식은 정리하고 주요 분야에 대한 장기 신념을 강화하고 있습니다. 투자자들은 오마하의 오라클의 움직임에 주목하며 역동적인 금융 환경을 탐색하는 데 대한 통찰을 얻고 있습니다.
원문: https://eblockmedia.com/news/articleView.html?idxno=19622
