[뉴욕 개장 전 상황] 미국-중국 무역 긴장 완화 속에 리스크 자산 선호... S&P 500, 올해 최상의 주간 상승률 기록

# 미국 증시, 무역 긴장 완화로 상승세 지속; S&P 500 주간 기록 갱신

5월 16일(현지 시각), 미국 증시가 미국과 중국 간 무역 긴장 완화로 인해 투자자들의 낙관론이 강해지면서 상승했다. S&P 500 지수는 금요일 장전 거래에서 0.3% 상승하며 주간 상승률이 4.5%에 달해 올해 최대 주간 상승폭을 기록했다. 나스닥 100 선물은 0.4% 상승하였고, 다우 존스 산업평균 지수 선물은 0.3% 상승했다. 글로벌 측면에서 유럽의 Stoxx 600 지수는 0.4% 상승하며 다섯 번째 주간 상승을 기록했다.

투자자 심리는 연준이 올해 두 차례 금리를 인하할 것이라는 기대에 힘입어 긍정적으로 유지되었다. 특히 미국과 중국 간의 90일 관세 유예 조치는 시장 전반에 리스크 선호 장세를 촉발했다.

# 제퍼리스: 단기 모멘텀 지속; 뱅크 오브 아메리카, 198억 달러 자금 유입 주목

제퍼리스 인터내셔널의 수석 이코노미스트 모히트 쿠마르는 “단기적으로 리스크 자산은 계속해서 좋은 성과를 낼 수 있지만, 6월과 7월에 예상되는 경제 데이터의 약세가 투자자 심리를 보다 신중한 태도로 바꿀 수 있다”고 말했다. 뱅크 오브 아메리카는 미국 주식 펀드에 지난주 198억 달러의 순유입이 발생했으며, 이는 5주 만에 처음 있는 주간 유입이라고 밝혔다.

라파엘 보스틱 애틀랜타 연방준비은행 총재는 “미국 경제는 둔화되고 있지만, 경기침체가 임박하지는 않았다”며 낙관적인 전망을 유지했다.

# 달러, 이틀 연속 약세; 엔화 및 스위스 프랑 강세

외환 시장에서 미국 달러는 주요 통화에 대해 이틀 연속 하락했다. 엔화와 스위스 프랑은 안전 자산으로서 추가적인 상승세를 보였다. 블룸버그 달러 스팟 지수는 이날 동안 비교적 변동이 없었으나 주간 손실을 기록했다. 유로는 $1.1195로 안정세를 보였고, 영국 파운드는 0.1% 하락하며 $1.3290에 거래되었다. 한편, 엔화는 달러당 145.60으로 거의 변동 없이 마감했다.

JP 모건과 도이치 뱅크는 둘 다 지속적인 달러 약세를 전망하며, 옵션 시장에서의 투자자 심리가 5년 만에 가장 비관적인 수준으로 변화했다고 언급했다. 사라신 은행의 수석 이코노미스트 카르스텐 유니우스는 “표면적으로는 불확실성이 해결된 것처럼 보이지만, renewed tariffs와 미국 행정부의 변경되지 않은 전략적 목표에 대한 우려가 달러 반등 가능성을 제한한다”고 밝혔다.

# 금리 인하 기대 속 국채 수익률 하락

미국 재무부 수익률은 비둘기파적인 예상에 따라 계속 하락했다. 10년물 국채 수익률은 3bp 하락하여 4.40%에 거래되었고, 전날에는 10bp 하락했다. 유럽에서는 독일의 10년물 수익률이 5bp 하락하여 2.57%에, 영국의 10년물 길트는 4bp 하락하여 4.62%에 거래되었다.

# 일본 경제, 1분기 축소; BOJ, 비둘기파적 태도 유지 가능성

아시아에서 일본은 1년 만에 처음으로 부정적인 분기 경제 성장을 보고하며, 잠재적인 미국 관세 영향이 나타나기 전에 취약성을 드러냈다. 엔화는 0.2% 상승하여 달러당 145에 거래되었다. 일본은행의 가장 비둘기파적인 위원 중 한 명인 나카무라 도요아키는 중앙은행이 금리 인상을 서두르지 말아야 한다고 재차 강조하며 지속적인 완화 태도를 시사했다.

# 원자재: 안전 자산 수요 감소로 금값 하락; 유가 약세

금 가격은 안전 자산 수요가 감소하면서 주간 하락세를 보였으며, 금요일에는 2.1% 추가 하락하여 온스당 $3,173.26에 거래되었다. 유가 시장에서는 미국 서부 텍사스 중질유(WTI) 선물이 0.2% 하락하여 배럴당 $61.80에 거래되었으며, 이는 이란 외무장관의 발언으로 미국과의 잠재적인 핵 협상에 대한 의문을 불러일으켰다.

# 기업 실적: 반도체 및 IT 부문 압박 속 혼조세

미국 기업 실적은 혼조세를 보였으며, 기술 관련 분야가 어려움을 겪고 있다. 반도체 장비 제조사인 어플라이드 머트리얼즈는 예상보다 낮은 Q3 가이던스를 발표해 장전 거래에서 주가가 5.8% 하락했다. IT 서비스 기업인 글로반트는 매출 전망을 하향 조정해 주가가 26% 급락했다. 헬스케어 소프트웨어 기업인 독스미티는 실망스러운 미래 가이던스에 따라 주가가 22% 하락했다.

반대로, 수처리 회사인 펜타이어는 JP 모건이 등급을 “중립”에서 “비중 확대”로 상향 조정한 이후 주가가 2.2% 상승했다. 스위스의 명품 기업 리치몬트는 까르띠에의 강력한 매출 성장을 바탕으로 5.5% 상승했다. 그러나 중국 전자상거래 거대 기업인 알리바바는 예상 이하의 분기 매출을 발표한 후 6.7% 하락했다.

# 암호화폐: 비트코인 및 이더리움 소폭 상승

암호화폐 시장에서 비트코인(BTC)는 0.2% 상승하여 $103,710에 거래되었고, 이더리움(ETH)는 3.4% 급등하여 $2,623를 넘어섰다. 분석가들은 기술 부문 심리 및 더 넓은 시장 회복과 연결된 낙관론 덕분에 상승했다고 설명했다.